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贵人鸟：拟公开发行8亿元人民币债券

2014-12-01 14:37:21 来源：中国鞋网/金融界网站中国鞋网 http://www.cnxw.cn/

【中国鞋网-品牌动态】2014年12月1日公告,公司通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和7.9亿元,债券发行规模为人民币8亿元,每张面值为100元,共计800万张,发行价格为100元/张。期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券的票面利率询价区间为6.00%-7.00%。此次募集资金用于补充公司流动资金。

　　【公告点评】

　　公司根据财务状况及未来资金需求,此次募集的全部资金用于补充公司流动资金。本次发行债券之后,公司的资产负债率水平将较2014年6月30日的43.58%增加至53.61%;公司流动负债合计161,225.26万元,占总负债100%,其中短期银行借款67,470.00万元,占总负债41.85%。中长期债券融资规模的提升使公司债务平均期限延长,能够增强公司资金使用的稳定性。本次债券全部发行完成且根据上述安排运用募集资金后,发行人的流动比率及速动比率将进一步提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力将进一步得到提升,发行人短期偿债能力得以增强,短期偿债压力减轻,有利于优化公司债务结构,提高负债管理水平。

　　【近两月机构评级】

　　无

　　【技术点睛】

　　公司股价依托中期线稳步上涨,中短期线趋于粘着状态,短期内将考验30日均线的支撑,市场依旧是多头市场;建议积极关注。（中国鞋网-最权威最专业的鞋业资讯中心。合作媒体：）